Российский рынок RPA. Обзор Tadviser

Рынок в 2023 году: импортозамещение, нехватка кадров и крупные проекты

В 2023 году российский рынок RPA-решений продолжил динамично развиваться. Эффективность технологий программной роботизации признали не только на уровне бизнеса, но и в госсекторе. Разработчики RPA-платформ стали подстраиваться под запросы заказчиков, а общий рост капиталовложений в сферу RPA, появление на рынке новых участников сопровождались растущим количеством миграций крупных компаний с иностранных RPA-решений на российские. Особенно вырос спрос на отечественные продукты среди компаний государственного сектора.

Некоторые компании, разрабатывающие внутренние RPA-системы, начали создавать отчуждаемые RPA-решения, чтобы заместить ушедших игроков. Это стало одним из основных драйверов роста рынка. Отечественные платформы стали конкурентоспособными наравне с зарубежными, что подтверждается различными рейтингами RPA-систем, в которых российские продукты занимают высокие позиции.

«К концу 2023 года рынок RPA в самом крупном сегменте уже был сформирован. Компании выбрали решения и приступили к роботизации своих процессов. Импортозамещение как таковое закончилось, потому что практически все зарубежные вендоры ушли с российского рынка в 2022 году, и бизнесу пришлось быстро искать замену и мигрировать. Государственный организации также начали смотреть в сторону роботизации, на платформе ROBIN было сделано множество проектов для госсектора», – отмечает Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft (ГК Softline).

У крупных компаний, купивших ранее лицензии с длительным периодом поддержки, еще есть временной резерв в части выбора отечественного аналога.

Тем не менее, как отмечают эксперты, российские программные решения не развивались бы без реализации проектов, и каждая, из известных отечественному рынку RPA платформ, уже имеет в своем арсенале успешные кейсы, в основном среди известных заказчиков.

...

Рынок в 2024 году: ИИ, гиперавтоматизация и рост спроса на комплексные решения

В марте 2024 года в классификатор реестра российского ПО ввели отдельный классификатор для систем роботизации процессов. В Минцифры эти изменения объяснили запросом отрасли. По мнению участников рынка это упростит работу с госсектором, малым и средним бизнесом.

Автоматизация процессов с помощью RPA продолжает набирать популярность среди компаний из различных сфер: финансы, страхование, здравоохранение, промышленность, розничная торговля и другие. Благодаря тому, что технология становится доступнее, она будет все более востребована, в том числе в небольших компаниях.

При этом, по данным «Коммерсанта», сейчас в России менее 1 тыс. компаний используют RPA, а более половины доходов разработчиков обеспечивает продажа лицензий компаниям с оборотом от 50 млрд руб. в год. При внедрении RPA сохраняется проблема, связанная с недовольством сотрудников, которые боятся потерять работу. Поэтому, перед вендорами, интеграторами и самими заказчиками стоит большая задача по обучению специалистов на местах.

Наблюдается усиление конкуренции между вендорами. Российские разработчики активно развивают свои продукты, расширяют их возможности, постоянно работая над дополнительным функционалом в соответствии с запросами рынка и заказчиков. Кроме того, они уделяют большое внимание стабильности и отказоустойчивости систем, что особенно важно при автоматизации процессов с критичными SLA для выполнения операций. Основным трендом остается независимость функционала от операционных систем.

На развитие платформ влияют сложные и объемные задачи по автоматизации. Компаниям, которые ранее роботизировали рутинные процессы, теперь важно автоматизировать сквозные бизнес-процессы. Поэтому разработчики стали акцентировать внимание на развитии процессных движков и моделей ИИ.

Несомненно, такой интерес у разработчиков ПО к технологиям ИИ положительно повлиял на развитие решений, однако применение искусственного интеллекта на стороне заказчиков часто вызывает определенные затруднения ввиду несовершенства работы ИИ-моделей. Кроме того, для выполнения сложных задач, связанных с ИИ, может потребоваться значительное вычислительное оборудование, включая использование графических процессоров, что также обходится дорого. Компании все чаще рассматривают RPA как часть более широкой стратегии цифровой трансформации. Увеличивается спрос на комплексные решения, объединяющие RPA с другими технологиями автоматизации. Основной упор делается на быструю автоматизацию (гиперавтоматизацию). Усиливается внимание к безопасности и соответствию нормативам.

«Сейчас проект по роботизации – это не только применение RPA-технологий. Мы говорим уже о комплексных задачах, требующих решения на платформе RPA, OCR-движке, чат-ботах, процессах, машинном обучении и больших языковых моделях. В этом году такая тенденция стала особенно заметной, и мы рады, что эти потребности компаний закрываются продуктами ROBIN. Ключевые сферы, где такие проекты внедряются – транспортная отрасль и государственные органы власти», – говорит Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft (ГК Softline).

...

Импортозамещение: преимущества и недостатки российских решений, сложности и темпы миграции в 2024 году

Доля зарубежных RPA-вендоров до ухода из России составляла, по разным оценкам, до 90%. За последние пару лет она снизилась до 15% и этот тренд сохраняется. На российских предприятиях из зарубежных RPA остались решения тех вендоров, которые ранее продавали российским клиентам долгосрочные подписки, но и их срок в обозримом будущем закончится.  На данный момент остается немало компаний, использующих зарубежные решения, и оценить их количество не так просто. Однако растущий спрос на российские продукты демонстрирует, что процесс миграции пока не останавливается, хоть и замедлился по сравнению с прошлыми годами.

Те компании, которые еще не мигрировали, или имеют незначительный охват роботизации, или в свое время купили многолетние или даже бессрочные лицензии западных вендоров, поэтому могут позволить себе плавный и отложенный переход. Кроме того, свою роль играют привычки и опыт работы с зарубежным ПО – инфраструктура российских предприятий годами развивалась на базе иностранных продуктов. Отечественным решениям приходится конкурировать с многолетней популяризацией, обучением, поддержкой иностранных RPA-продуктов.

В компании «Гринатом» отмечают, что единичные компании все еще используют зарубежные лицензии. Наблюдается постепенное замещение и у «отстающих». Некоторые компании используют лицензии своих зарубежных подразделений.

«Основной этап импортозамещения завершен. Большинство вендоров сфокусировалось на новых клиентах, которые еще не работали с данными технологиями. Нам известна всего пара случаев использования зарубежных платформ, так что это, скорее, исключение, чем правило», – считает Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft (ГК Softline).

...

Основные технологические тренды, влияющие на рынок

• Интеграция RPA с системами интеллектуальных автоматизаций, искусственным интеллектом и нейросетями, например, GPT.

«Появление GPT сильно изменило ожидание пользователей от цифровых ассистентов. Теперь все хотят, чтобы приложения понимали естественный язык, чтобы можно было задать вопросы по внутренним документам, попросить ассистента сделать какую-то работу в корпоративных системах. Мы делаем именно такое решение и видим интерес рынка к нему, – комментирует Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft (ГК Softline).

...

Перспективы рынка в будущем

В России за последние 4-5 лет на рынке появились порядка 14 отечественных RPA-платформ и около четырех иностранных, но в рейтингах чаще можно увидеть только шесть российских продуктов, которые успешно зарекомендовали себя в крупных проектах автоматизации. Сейчас на рынке определяются лидеры, и через 1-2 года они будут задавать стандарты функционала для отечественных решений в своем классе.

Эксперты «Гринатом» отмечают, что во всех активных участников рынка RPA-платформ проинвестировали корпорации. Снижается доля компаний, которая готова самостоятельно содержать собственные команды роботизаторов. Снижается процент крупных интеграторов, которые продают внедрение роботов. Увеличивается количество небольших команд, которые занимаются внедрением роботов у разных заказчиков.

Важным направлением технологического развития RPA станет дальнейшее совершенствование инструментов разработки. Технология RPA должна стать более распространенной и доступной, а стоимость лицензий – снизиться. Уже сейчас происходит консолидация игроков. Это важное условие для выживания и поддержания конкурентоспособности продукта.

«Большинству вендоров RPA сейчас приходится выбирать направление для развития своих продуктов, ведь очень скоро новые технологии изменят подход к внутренней автоматизации и классической RPA может не найтись места. Что касается появления новых участников отрасли – все возможно, но кажется, что ведущие игроки уже объединились со стратегами на рынке, а небольшие – нашли свои ниши, в которых комфортно себя чувствуют. Так что больших изменений в этом направлении ожидать не стоит», – считает Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft (ГК Softline).