Россия без FineReader: рынок OCR за год упал на четверть

Рейтинг десяти крупнейших российских разработчиков OCR

Российский рынок оптических систем распознавания символов (OCR) за год упал на 24%. Это следует из рейтинга 10 крупнейших российских разработчиков ПО для OCR, составленного CNews на основе данных базы Rusprofile. Совокупная выручка 10 крупнейших OCR-разработчиков в 2022 г. составила 5 млрд руб. В 2021 г. она составляла 6,5 млрд руб.

Лидером продолжает быть компания ABBYY, разработчик продуктов серии FineReader (а также продуктов FlexiCapture, PassportReader SDK, Recognition Server, Intelligent Search SDK и Smart Classifier). Компания была основана в России Давидом Яном и еще в 1990-х годах вышла на мировой рынок.

В начале 2022 г. ряд продуктов ABBYY был исключен из Единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных – это было связано с передачей исключительных прав на них иностранным лицам.

Весной 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине ABBYY приняла решение об уходе из России. Но в 2022 г. деятельность ее российской «дочки» ООО «Айби Продакшн» еще продолжалась, хотя и в меньших объемах.

В 2022 г. выручка компании составила 2,4 млрд руб., что почти в два раза ниже, чем было в 2021 г. Численность персонала также сократилась почти в два раза – с 736 до 396 человек. В июне 2023 г. «Айби Продакшн» начала процедуру ликвидации.

Фактически преемником ABBYY в России стала компания Content AI («Контент ИИ»). Она была создана бывшими сотрудниками ABBYY и продолжает лицензировать ее продукты. В 2022 г. выручка этой компании составила 382 млн руб., в рейтинге CNews она оказалась на третьем месте. В портфолио компании присутствуют продукты ContentReader Engine, ContentReader PDF, ContentCapture, Content AI Passport Reader SDK и Content AI Intelligent Search.

Чуть большие показатели по выручки у компании Smart Engines («Смарт Энджинс Сервис»), за год ее выручка увеличилась на 37%, она заняла второе место в рейтинге. Компания разрабатывает продукты Smart Document Engine, Smart ID Engine, Smart Code Engine и Smart IDReader.

На четвертом месте компания ITFB, представленная входящими в нее юридическими лицами ООО «АйтиЭфБи Дистрибьюшн» и ООО «АйтиЭфБи Солюшенз». За год их выручка упала на 31% и составила 264 млн руб. Число сотрудников сократилось почти в два раза – с 77 до 40. Компании разрабатывают продукт ITFB Easydoc и являлись партнером ABBYY.

На пятом месте компания Beorg (ООО «Биорг»), ее выручка выросла на 61% и составила 177 млн ру. Компания разрабатывает продукты Beorg Smart Visiom buCet и «Бискан». Также в рейтинг вошли компании Dbrain (ООО «Дибрейн»), Correct (ООО «Тксэт»), DreamDocs (ООО «Апэрбот») и Socia (ООО «Сойка»). Компания «Сойка» входит в группу Softline, а с недавних пор она была передана в одной из подразделений группы – SL Soft.

На 10 месте находится компания Directum (ООО «Директум»), разработчик решения Directum Ario One. Формально у компании довольно высокая выручка – 1,2 млрд руб., однако основная деятельность компании связана с системой управления документами и процессами Directum.

Импортозамещение OCR в России

2022 г. для сферы OCR охарактеризовался уходом ряда крупнейших западных компаний. Помимо ABBYY, это Kofax, IBM и EMC. В то же время российские власти взяли курс на импортозамещение иностранных продуктов. Так, в дорожную карту «Новое общесистемное ПО», подготовленную VK, «Ростелекомом», «Лабораторией Касперского» и «1С» в рамках соглашения с Правительством, вошли ряд OCR-продуктов.

В частности, «Контент ИИ» пообещала инвестировать 369 млн руб. в разработку программного продукта ContentCapture для автоматизации потокового ввода данных, конвертации документов и импортозамещения программных продуктов ABBYY FlexiCapture и ABBYY FineReader. В дорожной карте в качестве соисполнителя указана «Газпромнефть», однако в компании «Контент ИИ» утверждают, что «Газпромнефть» к этому проекту не имеет отношения.

Согласно дорожной карте, ITFB вложит 512 млн руб. (из них 410 млн руб. из бюджетных источников) в платформу интеллектуальной обработки документов EasyDoc. Компания «Технологии успеха» вложит 210 млн руб. в систему электронного документооборота «Иннотех.Документы», поддерживающую интеллектуальное оптическое распознавание символов.

Продукт компании «Биорг» включен в дорожную карту с указанием «Ростелекома» в качестве соавтора. Сумма инвестиций не известна. Утверждается, что «Биорг» станет кроссплатформенным продуктом с поддержкой модульности и масштабируемости.

Причины падения рынка: дело не только в уходе ABBYY

Уход ABBYY из России стал главной причиной падения общей выручки российских OCR-разработчиков, считает главный аналитик НП «Руссофт» Дмитрий Желвицкий. В предыдущие годы оборот компании превышал $200 млн, большая часть этой суммы приходилось на зарубежные продажи, которые сейчас прекратились. Кроме того, другие компании также могли продавать свои решения на рынке «недружественных стран», и с ним также могли быть проблемы, полагает Желвицкий.

Аналитик компании Navicon Иван Химий добавляет еще один фактор - растущее с каждым годом разнообразие продуктов на рынке. «Технология OCR все более популярна среди российских компаний, - говорит Химий. - Поэтому многие разработчики смежных продуктов — например, RPA (технологии автоматизации бизнес-процессов, основанные на метафорическом программном обеспечении роботов) — занялись созданием собственных OCR-решений. Так, Konica Minolta Business Solutions Russia и Robin RPA недавно выпустили модуль распознавания Robin OCR».


«В свою очередь, отечественные заказчики, наученные горьким опытом 2022 года, стали реже смотреть на лейблы и чаще - на функциональность продуктов, - добавляет аналитик. - И если раньше флагманы рынка были на порядок впереди по качеству ИТ-решений, их функциональным возможностям и клиентской базе, сейчас ситуация меняется. Даже небольшие разработчики получили доступ к крупным клиентам и потокам инвестиций — и направляют их в совершенствование продуктовой линейки. Рынок трансформируется, и в ближайшие 5-7 лет нас может ожидать полная смена отечественных OCR-лидеров».

Немцам не стоит бояться ухода Nissan, а россиянам - ABBYY

Гендиректор компании Smart Engines Владимир Арлазаров говорит, что за 2022 г. компания смогла перевыполнить свой план: ставка на собственную разработку и отсутствие в своих продуктов зависимостей от стороннего ПО полностью себя оправдала. «Если из Германии уйдет Nissan, то многие немцы этого не заметят, ведь у них есть свой Mercedes, - говорит Арлазаров. - Аналогичная ситуация и в России на рынке систем распознавания. Для замещения полнотекстовой OCR нам в срочном порядке пришлось выпустить собственный продукт (у компании была собственная технология OCR, которая использовалась в программных продуктах для распознавания паспорта, банковских карт, счетов, справки о доходах физ.лица ит.д.)».

«Постоянные утечки, кражи персональных данных заставили многих пересмотреть политику использования сервисов для их обработки, - добавили в Smart Engines. - Мошенники воспользовались моментом. Вкупе с утекшими данными это вынудило банки и финансовые компании активно внедрять наши решения по выявлению поддельных документов. А после удаления приложений банков из магазинов приложений выстрелила технология WASM, и мы с банками смогли вернуть привычную функциональность в web-приложения».

Директор «Биорг» по работе с государственными заказчиками Илья Веригин отмечает, что 2022 г. стал для отрасли годом неопределенности. Во-первых, «черным лебедем» для заказчиков стал выход ABBYY из реестра отечественного ПО. Во-вторых, у заказчиков есть интертность: госпредприятие или ведомство не может мгновенно перейти с продления лицензии на покупку нового продукта.

Третье – это функциональность существующих решений OCR. «Объективно, в России пока нет готовых продуктов корпоративного уровня, которые заменили бы ABBYY, - считает Веригин. - Есть продукты, которые закрывают отдельные небольшие ниши (RPA, распознавание паспортов). И есть комплексный сервис, как у «Биорг», когда распознавание OCR дается с верификацией, и вендор отвечает за SLA и качество».

В Content AI напомнили, что компания была создана только в апреле 2022 г. и фактически вела деятельность неполный год, но при этом вышла на ожидаемые показатели по выручке. От результатов 2023 г. в компании ждут ещё более «амбициозных» цифр, которые должны быть достигнуты за счет активной перенастройка ИТ-ландшафта и импортозамещения.

Будущее рынка OCR

Директор по продуктам SOICA компании SL Soft Виктор Горюнов напоминает о структурных изменениях на ИТ-рынке, вследствие которых может казаться, что происходит падение интереса к OCR. «Технологичные компании, как и их продукты, укрупняются, поэтому долю классических OCR-решений становится сложнее посчитать, - говорит Горюнов. - Так, с 1 июля Soica стала частью комплексной продуктовой линейки SL Soft, закрывающей все потребности заказчиков в области бизнес-приложений».

«Кроме того, можно сказать о нераскрытом потенциале OCR-рынка, поскольку большинство игроков концентрируется на шаблонной обработке и масштабировании типовых кейсов: анкеты, кадровая и финансовая документация, - добавили в SL Soft. - Большое количество процессов еще не изучено и не предложено к автоматизации компаниями-разработчиками. Новые направления, например, техническая, судебная и другая специфическая документация – значительно увеличат объем рынка. Если говорить о более отдаленном будущем, то по-настоящему прорывным станет появление технологий качественного распознавания любых рукописных текстов и электронной реставрации документов».


Дополнение 1

После публикации в компании SL Soft заявили CNews, что продукт Soica использует собственный движок искусственного интеллекта, а не Yandex.Vision. В то же время Soica указана в партнерах на сайте Yandex.Vision.


Дополнение 2

После публикации в группе компаний ITFB заявили CNews, что помимо учитываемых в рейтинге юридических лиц - «АйтиЭфБи Дистрибьюшн» и «АйтиэфБи Солюшенз» - в группу компаний также входят ООО «Тср Тех» и ООО «АйтиЭфБи Групп». Соответственно, по итогам 2022 г. общая выручка группы компаний увеличилась на 47% и составила 1,67 млрд руб., а численность персонала увеличилась на 13% с 226 до 255. В то же время в рейтинге CNews учитывались только те юридические лица, чьи продукты включены (или были включены) в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.